更新時間：2025-05-15 07:38:42
系統(tǒng)軟件開發(fā)
503會計師事務(wù)所的生活可能非常忙碌。會計師事務(wù)所為客戶提供廣泛的服務(wù)，例如稅務(wù)規(guī)劃、財務(wù)規(guī)劃、所得稅準備、簿記服務(wù)、財務(wù)審計，甚至可能包括欺詐調(diào)查或資金管理。將其添加到日常運營中，例如銷售、營銷、人力資源、薪資、回答潛在客戶問題、參加客戶會議和活動、參與社區(qū)以及任何類似工作與生活平衡的行為。許多會計師事務(wù)所的員工和管理層每天工作超過12 小時，并且在報稅季節(jié)的周末工作。
為了提高生產(chǎn)力并減少工作量，許多會計師事務(wù)所選擇CRM（客戶關(guān)系管理系統(tǒng)）等軟件產(chǎn)品來幫助他們獲取更多客戶、簡化流程、改善客戶關(guān)系并提高效率。
本文將讓您深入了解CRM 以及它們?nèi)绾问箷嫀熓聞?wù)所管理受益。
什么是CRM？
CRM 代表客戶關(guān)系管理。 CRM 系統(tǒng)幫助企業(yè)管理客戶關(guān)系以及與之相關(guān)的數(shù)據(jù)和信息。
什么是財稅CRM？
財稅CRM是一款集銷售、營銷、客戶服務(wù)、計費、文檔管理等所有主要功能于一體的CRM軟件，它們可以完美協(xié)同工作，具有統(tǒng)一的外觀和行為。
財稅CRM如何幫助您管理您的會計師事務(wù)所？
財稅CRM系統(tǒng)幫助會計師事務(wù)所獲得更多客戶，并通過提供更好的服務(wù)與現(xiàn)有客戶建立長期關(guān)系，同時提高效率、降低成本。
對于會計師事務(wù)所來說，文檔非常龐大——，許多會計師事務(wù)所都面臨著將所有這些文檔整合在一起的挑戰(zhàn)。 CRM 可以將所有文檔和客戶信息保存在一個中心位置。這有助于會計師事務(wù)所保持信息透明度、改善客戶關(guān)系并提高生產(chǎn)力。
財務(wù)CRM 可幫助您在一個地方跟蹤客戶預(yù)約、溝通、跟進和文檔。這有助于會計師事務(wù)所加強與客戶和團隊的整體溝通，極大地影響整體客戶體驗。
例如，出站和入站電子郵件存儲在歷史帳戶中以供將來參考。您可以查看客戶協(xié)議、跟蹤待辦事項、查看過去和即將舉行的會議和筆記。您可以在幾分鐘內(nèi)在一頁上找到所有歷史記錄、后續(xù)注釋和團隊溝通- 無需導(dǎo)航到CRM 中的不同頁面。
除了充當(dāng)集中信息中心之外，CRM 還可以幫助會計師事務(wù)所組織起來并創(chuàng)建銷售流程，使銷售結(jié)束方式標準化并確保收集所有必要的數(shù)據(jù)。
稅務(wù)CRM 可讓您自動執(zhí)行重復(fù)的業(yè)務(wù)流程。
對于某些人來說，生成客戶協(xié)議可能是一個艱巨的過程，但在稅務(wù)CRM 中，這變得容易得多。通過預(yù)先填寫的客戶協(xié)議，您可以輕松快速地生成協(xié)議、簽署協(xié)議并將其在CRM 內(nèi)以電子方式發(fā)送給您的客戶。您可以在CRM 中跟蹤協(xié)議并查看它們的簽署時間。
稅務(wù)CRM 可以讓您在CRM 本身內(nèi)輕松報價線索和發(fā)送發(fā)票。 Tax CRM 與您的會計軟件雙向同步，因此無需可怕的復(fù)式記賬。例如，稅務(wù)CRM 允許您將其他會計帳戶連接到CRM，并通過CRM 管理所有產(chǎn)品、客戶、發(fā)票和付款。僅此功能就可以為注冊會計師或會計師事務(wù)所帶來巨大的生產(chǎn)力提升。
稅務(wù)CRM 幫助會計師事務(wù)所通過一個軟件平臺管理其整個業(yè)務(wù)。這樣就無需花錢購買用于營銷、文檔管理、客戶服務(wù)、日歷和任務(wù)管理的不同軟件產(chǎn)品，也無需在無需重復(fù)輸入的情況下保持所有這些軟件產(chǎn)品同步。
除此之外，財稅CRM可以為您提供360度的客戶視圖，幫助您自動化業(yè)務(wù)流程，提高生產(chǎn)力，并且非常易學(xué)易用。
考慮到這些好處，會計師事務(wù)所絕對應(yīng)該考慮使用稅務(wù)CRM 來管理和發(fā)展他們的業(yè)務(wù)。
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