更新時間：2025-05-14 21:54:31
系統(tǒng)軟件開發(fā)
483隨著優(yōu)秀CRM 軟件的興起和投資機會的民主化，如今越來越多的人可以進行專業(yè)的財務(wù)規(guī)劃。因此，金融服務(wù)行業(yè)中的CRM 解決方案的數(shù)量、受歡迎程度甚至必要性都在迅速擴大。
總體而言，到2025 年，CRM 的全球價值預(yù)計將達到820 億美元左右。與此同時，在美國，金融服務(wù)的總市值總計1.24 萬億美元。將這些驚人的數(shù)字和飛速增長的趨勢放在一起，您就會明白為什么金融CRM 軟件不再是一個利基行業(yè)。是財務(wù)顧問必備的一套工具，可以用白代碼快速開發(fā)財務(wù)CRM軟件。能夠為全球大小客戶提供最個性化、最精簡、整體最佳的金融財富規(guī)劃服務(wù)。
什么是金融CRM軟件？
金融服務(wù)客戶關(guān)系管理(CRM) 軟件為用戶提供了一個集中的基礎(chǔ)，在此基礎(chǔ)上開展所有以客戶為中心的活動。傳統(tǒng)銀行、對沖基金、投資銀行和保險機構(gòu)等金融服務(wù)組織利用金融CRM 軟件來創(chuàng)建、建立、維護和加強客戶關(guān)系。
客戶是金融服務(wù)行業(yè)的命脈，因此確保這些關(guān)系的牢固性對于機構(gòu)的成功至關(guān)重要。金融服務(wù)專業(yè)人員使用金融CRM 軟件來協(xié)調(diào)客戶外展、管理文檔、進行帳戶分析、安排會議、建立和維護銷售渠道、執(zhí)行了解您的客戶(KYC) 驗證等。
使用金融CRM軟件的好處
作為財務(wù)顧問的成功取決于兩件事：擴大您的客戶名單并與每個客戶建立更持久、更有利可圖的關(guān)系。這就是您日常運營需要財務(wù)CRM 軟件的原因。它可以幫助您跟蹤所有聯(lián)系人和客戶，并確保您始終掌握所有相關(guān)信息和聯(lián)系歷史記錄。此外，聯(lián)系人管理平臺可幫助您通過推薦和常見的人口統(tǒng)計、行業(yè)和興趣網(wǎng)絡(luò)發(fā)現(xiàn)大量新的聯(lián)系人。
適合財務(wù)顧問的最佳財務(wù)CRM 軟件不僅涵蓋跟進和提醒等基礎(chǔ)知識，還可以幫助您規(guī)劃客戶的財務(wù)未來、儲蓄和退休目標。金融CRM 軟件使您可以輕松地根據(jù)每個特定客戶的具體手段、目標和投資偏好定制策略。
有效管理潛在客戶
金融CRM 軟件可幫助您跟蹤所有社交活動，以便您遇到的每個新人都能從潛在客戶成長為忠實客戶。參與歷史記錄和個人筆記等功能有助于提醒您第一次聯(lián)系的時間和方式。此外，財務(wù)CRM 軟件可以讓您了解每個客戶的需求和目標，并建議如何溫和地推動他們通過您的銷售渠道。即使在合同簽訂后，財務(wù)CRM 軟件也可通過定期銷售渠道管理確保您永遠不會忽視他們通往財務(wù)成功的更大旅程。
產(chǎn)生深刻的業(yè)務(wù)洞察力
豐富的關(guān)系意味著大量有價值的數(shù)據(jù)。財務(wù)CRM 軟件使您不僅可以在自己的網(wǎng)絡(luò)內(nèi)，而且通常還可以利用更大的業(yè)務(wù)和財務(wù)信息來匯總過去交易和規(guī)劃活動的成功和失敗。利用這些社區(qū)數(shù)據(jù)和情報形成可行的見解，使您的現(xiàn)有客戶受益并吸引新客戶。
增加業(yè)務(wù)收入
作為專業(yè)財務(wù)顧問，客戶財務(wù)投資組合的正增長與您自己的盈利密不可分。咨詢公司的CRM 解決方案通過自動化任務(wù)管理來幫助增加業(yè)務(wù)收入，讓您騰出時間專注于金融研究和客戶關(guān)系。面向財務(wù)顧問的財務(wù)CRM 軟件也是一個出色的組織工具，可用于計劃、安排和控制您的事務(wù)，讓您不錯過任何機會。
更好的銷售和營銷
在經(jīng)營小型企業(yè)或大型公司時，財務(wù)專業(yè)人員需要與營銷和銷售人員保持密切聯(lián)系。因為增長需要通過電子郵件營銷甚至社交媒體等活動來宣傳您的名字。營銷工作完成后，準備好并組織好銷售隊伍以滿足即將到來的興趣就變得更加重要。這些基本工具是最好的財務(wù)CRM 軟件提供的一些工具。
改善客戶體驗
財務(wù)顧問不會只出售一些股票提示一次并賺取傭金而沒有后續(xù)行動。這些都是持久的關(guān)系。他們可能會在道路上遇到一些坎坷，尤其是在投資規(guī)劃的技術(shù)復(fù)雜性方面。
財務(wù)CRM 軟件可確保每個客戶無論順境還是逆境都能快速、順利地獲得支持，無論是技術(shù)問題還是較大的投資變化。您需要做出承諾，即使事情并不總是按計劃進行，客戶也會與他們的財務(wù)顧問保持一致的積極體驗。
金融CRM軟件的主要特點
活動和對話跟蹤
財務(wù)CRM 軟件的主要功能之一是跟蹤您在所有主要接觸點和每個溝通渠道中與聯(lián)系人的每一次互動：電話、電子郵件、短信、會議，甚至社交媒體。您可以清晰地了解每個記錄事件的時間順序，以及任何注釋、標簽或上傳的附件。
金融CRM 軟件顯示客戶的交易歷史記錄，使您能夠更輕松地跟蹤預(yù)期目標的投資進度，并幫助您隨著時間的推移和客戶需求的變化調(diào)整客戶策略。
工作流程自動化
最好的財務(wù)CRM 軟件包括用于自動化業(yè)務(wù)流程的工作流程。這對于從更多重復(fù)性任務(wù)中釋放時間非常有用，因此您可以更多地專注于研究投資機會和財務(wù)策略、擴展您的網(wǎng)絡(luò)以及與每個客戶建立更好的關(guān)系。
工作流程自動化是通過利用人工智能、機器學(xué)習(xí)和其他算法的分步指令來實現(xiàn)的。這簡化了新客戶入職、發(fā)送電子郵件提醒和跟進、確認報價和發(fā)票以及協(xié)助完成買賣訂單等銷售流程等任務(wù)。
文件管理
雖然冠以CRM軟件之名，但文檔管理也是財務(wù)CRM軟件的重要功能。附件不會隱藏在交錯的線程中，并且不再僅限于文檔和電子表格，這在某種程度上遠遠優(yōu)于電子郵件。
財務(wù)CRM 軟件可以存儲和組織任何類型的文件，無論是文本文件還是富媒體文件（例如視頻或音頻轉(zhuǎn)錄）。您可以添加注釋、標簽或標簽以進行更強大的搜索和更快的檢索，并在具有不同權(quán)限和管理狀態(tài)的同事之間共享和協(xié)作處理文檔。
日程安排和日歷
各行各業(yè)的專業(yè)人士使用財務(wù)CRM軟件來管理他們的時間。雖然CRM 軟件非常適合保留過去發(fā)生的所有事情的歷史記錄，但它們也有助于規(guī)劃未來將發(fā)生的事情。
您可以直接通過新聞通訊安排活動。例如，當(dāng)客戶要求您在某一天給他們打電話時，大多數(shù)財務(wù)CRM 軟件都會讓您選擇在日歷上安排該通話。然后，您將在通話前收到提醒，其中包含有關(guān)客戶和會議的所有必要信息。
財務(wù)CRM 軟件還包括一個調(diào)度程序CTA，其中會向聯(lián)系人發(fā)送一封電子郵件，其中包含會議的時間段選項。最后，您將獲得各種日歷視圖和選項，使您和您的團隊能夠鳥瞰正在發(fā)生的一切。
報告和分析
業(yè)務(wù)需要數(shù)據(jù)，特別是在金融服務(wù)業(yè)務(wù)中，這是一個充滿數(shù)字、符號、痕跡和模式的世界。
金融CRM 軟件有助于跟蹤和分析外展活動的成功率，以建立新的聯(lián)系并將其轉(zhuǎn)化為持久的客戶。它向您展示每個客戶案例如何朝著其目標進展。它可以幫助您的銷售團隊和支持人員保持領(lǐng)先地位，從而最大限度地提高效率。這種分析智慧可以導(dǎo)出為簡潔的定制品牌報告，以便在您的公司內(nèi)部共享，當(dāng)然也可以與您有價值的客戶共享。
選擇正確的金融CRM軟件
金融CRM 用戶包括保險代理人、財務(wù)顧問、投資銀行家、經(jīng)紀人、服務(wù)代表、銀行代表、現(xiàn)場代理、關(guān)系經(jīng)理等。選擇合適的財務(wù)CRM 軟件取決于業(yè)務(wù)的規(guī)模和性質(zhì)、業(yè)務(wù)流程要求以及獲取客戶、提高客戶滿意度、增加收入或提高運營效率的業(yè)務(wù)目標。 Whitecode 低代碼平臺為貸款、抵押貸款、信用合作社、共同基金等業(yè)務(wù)提供專門的軟件產(chǎn)品。您可以掃描文章底部二維碼聯(lián)系客服進行咨詢。
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